شركة الإمارات "ريت" تحقق 201 مليون دولار في نيسان الماضي

شهد سوق الاكتتابات العامة الأولية نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري إطلاق سبعة اكتتابات بقيمة 3٫3 مليار درهم (901 مليار دولار) مقابل اكتتابين خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي للاستشارات أمس الأربعاء .

وشهد الربع الثاني من العام إطلاق اكتتابين في دولة الإمارات بقيمة 1٫02 مليار درهم (278 مليون دولار) منها اكتتاب شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك دبي المحدودة محققةً 201 مليون دولار في شهر نيسان الفائت.

ووفق التقرير، شهد السوق المالي للسعودي «تداول» ثلاثة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الثاني من العام بقيمة 461 مليون دولار (1٫69 مليار درهم)، متمثلة باكتتابات شركة أسمنت أم القرى وشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار بعائدات بلغت 73 مليون دولار و220 مليون دولار و168 مليون دولار، على التوالي.

كما شهدت سلطنة عمان اكتتابين بقيمة 162 مليون دولار (594٫54 مليار درهم) لشركتين من قطاع الطاقة هما شركة السويدي للطاقة الشمسية بعائدات بلغت 84 مليون دولار و78 مليون دولار، على التوالي.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات السبعة المطروحة خلال الربع الثاني من العام، 902 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 5٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام، على الرغم من أن هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي شهد ما مجموعه ثلاثة اكتتابات بعائدات بلغت 48 مليون دولار.

وفيما يتعلق بنشاط الاكتتابات العامة الأولية خلال النصف الأول من عام 2014، فقد بلغ إجمالي عدد الاكتتابات تسعة اكتتابات بقيمة 1.855 مليار دولار، مقارنة بخمسة اكتتابات بقيمة 385 مليون دولار في النصف الأول من عام 2013، بزيادة قدرها 80٪ في عدد الاكتتابات و381٪ في قيمتها.

وقال التقرير إن أداء ونشاط سوق الاكتتاب العام الأولي الذي ساد النصف الأول من عام 2014 إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية من جانب المستثمرين لهو خير دليل على استعادة الثقة في السوق من قبل الجهات المصدرة والمستثمرين على حدٍ سواء.

وتوقع أن تشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا قويا خلال النصف الأخير من عام 2014 وصولاً لعام 2015.

الاكتتاب الدولي وعلى الصعيد الاكتتاب الدولي، لاحظ التقرير أنه هنالك النشاط مستمر من قبل الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى إدراج أسهمها في الأسواق العالمية، مضيفا أن الربع الثاني كان عائقاً أمام بعض الشركات حيث رأينا شركات عدة تؤجل اكتتاباتها المقررة على الرغم من الانتعاش في الأسواق.

قال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط: «تحسّن أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2014 بصورة كبيرة؛ بإجمالي تسعة اكتتابات، اثنان منها في سوق الإمارات العربية المتحدة مما يظهر بوادر الانتعاش في هذه السوق غير أن متوسط ​​قيمة الاكتتاب لا يزال متواضعاً نسبياً وإن كان قد تحسّن مقارنة بالعام السابق.

وبالنظر إلى ما تبقى من العام، فيبدو أن نشاط سوق الاكتتابات يبدو قوياً للغاية ومن المتوقع أن نرى استمرار في هذا النشاط خلال عام 2015».

وذكر التقرير أن سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا شهدت أوضاعاً مزدهرةً بفضل تنامي الثقة في السوق وزيادة الطلب على الأسهم الجديدة نظراً لشعور المستثمرين بالارتياح تجاه تضاؤل أزمة منطقة اليورو.

ومن حيث عدد الصفقات وقيمة العائدات، فقد حقق خلال الربع الثاني من عام 2014 أداءً قوياً محققاً عائدات بقيمة 32.7 مليار دولار من 106 اكتتابات مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي بلغت فيه قيمة العائدات 7 مليارات دولار من 38 اكتتاباً.

شهدت الدول الأوربية أحد عشر اكتتاباً من أكبر عشرين اكتتاباً شهدها الربع.

وعلى الرغم من انتشار الاكتتابات في جميع أنحاء القارة، فقد ظلت بورصة لندن الرائدة باستحواذها على ثلاثة اكتتابات من أكبر عشرة اكتتابات أوروبية مدرجة في لندن خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2014.

وشهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة المتحدة 72 اكتتاباً في النصف الأول من عام 2014 بإجمالي عائدات 22.7 مليار دولار.

أسواق الديون ووفق التقرير، نشطت أسواق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني لعام 2014، لا سيما سندات وصكوك الشركات، بإصدار صفقات ضخمة التي تلقت مردوداً إيجابياً من جانب المستثمرين، وهو ما برهنت عليه العائدات التي تحققت.

وكانت إصدارات سندات الشركات في دولة الإمارات هي المهيمنة على سوق الإصدارات خلال هذا الربع، حيث أصدرت موانئ دبي العالمية المحدودة سندات بقيمة 3٫7 مليار درهم (مليار دولار) لمدة عشر سنوات وإصدارين من شركة اتصالات قيمة كل منهما 1٫83 مليار درهم (500 مليون دولار) على شريحتين لمدة خمس وعشر سنوات وإصدارين آخرين بقيمة 5٫87 مليار درهم (1.6 مليار دولار) على شريحتين لمدة سبع سنوات و12 سنة.

ومن بين الإصدارات الأخرى الجديرة بالذكر إصدار البنك التجاري القطري لسندات بقيمة 750 مليون دولار وبنك الخليج الدولي ومقره البحرين الذي أصدر سندات بقيمة 533 مليون دولار.

الإصدارات السيادية وعلى صعيد الإصدارات السيادية، أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة 35 مليون دولار وتسع شرائح من سندات الخزينة قيمة كل منها 177 مليون دولار بقيمة إجمالية قدرها 16 مليار دولار .

كما شهد الربع الثاني من عام 2014 قيام مصرف قطر المركزي بإصدار ثلاثة سندات حكومية بقيمة 261 مليون دولار و577 مليون دولار و261 مليون دولار.

سوق الصكوك كما شهد سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إصدارين من الشركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية 3 التي طرحت صكوكاً بقيمة مليار دولار و1.5 مليار دولار تستحق خلال 30 سنة و10 سنوات، على التوالي.

كما أصدرت مجموعة إعمار لمراكز التسوق صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار تستحق خلال 10 سنوات.

وعلى صعيد الصكوك السيادية، أصدر مصرف البحرين المركزي ثلاث شرائح من الصكوك قيمة كل منها 53 مليون دولار وثلاث شرائح أخرى قيمة كل منها 95 مليون دولار.